第二章 国产电视动画片生产态势分析（2008—2013）

本书中的“电视动画”是指在电视频道上放映的动画系列片。在我国，动画系列片的最重要传播载体是电视频道，主要受众群体是青少年和儿童。

本书选择从以下多个角度来分析对比国产电视动画在过去六年间的生产态势，包括：

第一节 国产电视动画片生产的基本态势

一、六年制作完成电视动画120万分钟，近三年来产量持续下降

经统计，2008—2013年全国制作完成的国产电视动画片共计2144部，总计1212282分钟。其中2008年完成249部共131042分钟，2009年完成322部共171816分钟，2010年完成385部共计220530分钟，2011年完成435部共计261224分钟，2012年完成395部共计222938分钟，2013年完成358部共计204732分钟（见图2-1）。

2008—2011年，我国国产动画片产量呈上升趋势，制作完成部数从2008年的249部上升为2011年的435部，制作分钟数由2008年的131042分钟上涨为2011年的261224分钟；创作生产部数和分钟数在2011年达到顶峰。从2012年开始，制作完成部数和分钟数均有所下降；下降趋势延续到2013年。与2012年相比，2013年的完成部数下降了9.37%，分钟数下降了8.17%。

由增长率的对比图（图2-2）也可以看出，2008—2013年期间国产电视动画片的制作完成量增长率始终在下降，每年的增长速率都在减缓。而2012年开始出现了负增长，部数增长率和分钟数增长率达到-9.20%和-14.66%，到了2013年这种下降趋势有所减缓，但产量下降的趋势依然没有改变。

二、南部沿海地区产量逐年上升，分钟数首超东部沿海地区，双中心格局稳固

2008—2013年中，全国共有26个省（区、市、自治区）及中央电视台及其所属机构生产制作了电视动画完成片，包括：

华北地区：北京市、天津市、河北省及山东省；

东北地区：辽宁省、黑龙江省、吉林省；

中部地区：湖南省、山西省、湖北省、河南省、安徽省及江西省；

东部沿海地区：江苏省、浙江省、上海市；

南部沿海地区：广东省及福建省；

西部地区：陕西省、重庆市、新疆维吾尔自治区、广西壮族自治区、四川省、云南省、宁夏回族自治区和内蒙古自治区。

（中央电视台及其所属机构由于制作完成电视动画片数量较少，故不在本部分进行比较和讨论，而是放在下一部分与重点城市一起比较。）

首先，2008—2013六年中电视动画片的制作完成量从区域看呈现明显的双中心格局（图2-3）。东部沿海地区（长三角地区的上海市、浙江省和江苏省）的电视动画片制作完成量在六年中均高于其他地区，具有较大的领先优势。而南部沿海地区的逐年增长势头迅猛，2009年就已超越其他地区位列第二，到2013年，仅比东部沿海地区制作完成部数少9部，制作分钟数更是超越了东部沿海地区，成为另一个产量中心区域。其他地区制作完成量与两个中心区域差距非常明显。其中，中部地区和华北地区的年度变化不大，而东北地区的逐年上升趋势较明显，西部地区的制作完成量一直相对较少。

其次，南部沿海地区的电视动画片制作完成部数，由2008年的36部上涨为2012年的116部；分钟数上更是以75063分钟超越了东部地区的66080分钟。我国电视动画片制作生产的两个中心尽管彼此有消有长，但双中心的格局仍然稳固（见图2-4）。

三、广东、江苏和浙江为电视动画片产量前三，2013年大部分省市继续减产

在2008—2013年间，电视动画片生产数量最高的五个省级行政区域分别为江苏省、浙江省、广东省、福建省以及北京市。其中，前四年又以江苏省和浙江省为最高，两省在2010年及2011年的制作完成部数均超过了60部。

2008—2012年，五个动画大省的电视动画片制作完成量总体呈上升趋势。其中，广东省增长率最为稳定，2012年制作完成分钟数达到了48542分钟，与2011年同比增长15.13%，一举超越江苏省和浙江省，甚至在2013年减产的情况下仍凭借43282的分钟数保持全国第一。北京市在创作生产量的表现也较为平稳，多年来在大约9000分钟的制作完成总量上下波动。福建省自2011年起产量增加迅速，在其他四个省份都减产的情况下，其2013年制作完成部数相较2012年仍增加了36.3%，总计分钟数上涨了35.4%，超过浙江省和广东省，位列全国第二。

但2013年除福建省和北京市外，其他省份的电视动画产量不论从部数还是分钟数，均较上一年有明显回落。浙江省从2012年开始每年的完成部数和分钟数呈现逐年下降的趋势；江苏省也在2013年出现了较大幅度的下降；辽宁省甚至从2012年开始连续两年出现了明显的负增长趋势，生产完成部数和分钟数分别锐减至6部和2978分钟。相比之下，北京市却在原创电视动画完成片产量呈现明显逆势上扬，尽管部数从2012年的23部减少至19部，但总的分钟数却从2012年的9950分钟，激增至19297分钟，增长了大约94%；究其原因是北京义方天下教育科技有限公司在2013年内制作完成了长达1015集、10150分钟的动画片《义方电视学堂》，其不仅局限于电视播放渠道，也与数字电视、IPTV、智能电视盒等多方面进行合作，所以北京市产量激增具有一定的偶然性和特殊性，并不代表未来会继续保持增长态势。

中央电视台及所属机构作为重要而特殊的电视动画片生产单位，在2008—2011年间产量一直位于全国前列，其生产部数始终维持在20部左右，较为稳定；但从2012年开始降幅惊人，其中，2012年仅制作完成4部、1633分钟的动画片，其分钟数相较2011年下降了83.6%；此外，2013年也只制作完成3部、1043分钟的动画片。（见图2-4）

四、区域集中度较高，双中心总产量占全国约七成

如前所述，东部沿海地区和南部沿海地区是我国国产电视动画生产的两大中心区域。从集中度这一指标出发，有如下分析：

通过图2-5可以发现，2008—2010年全国电视动画片生产主要集中在东部沿海地区，在2010年的集中度达到最高，其制作完成部数占全国电视动画片制作完成部数的44.9%，制作完成分钟数达到了56.81%。

而2011年开始东部沿海地区的集中度有所下降，制作完成部数和分钟数占全国产量比重降到了40%以下；南部沿海地区在2008年的产量并不高，但其逐年上升的趋势十分明显，逐步缩小和东部沿海地区的差距。2012年南部沿海地区制作完成部数占全国25.83%，分钟数达到32.54%，已和东部沿海地区十分接近。2013年更是保持上涨趋势，并且在制作分钟数上超过了东部沿海地区名列第一，已成为全国电视动画生产的最集中区域。

东部沿海地区和南部沿海地区在近六年来，大约占据了全国原创电视动画产量的七成。

中部地区的集中度也相对较高，其产量占全国比重维持在15%左右，在不同年份之间有波动，2013年的下降比较明显；东北地区和华北地区的集中度相对较低，制作完成的部数和分钟数分别占据全国不到一成的比重，没有呈现出明显的上升或下降趋势；而西部地区的集中度始终较低，在2009年以后产量占全国总产量的比重愈发下降，不足5%。

通过以上分析可以发现，全国电视动画片生产已经进一步集中到东部沿海和南部沿海地区，形成了较为显著的双中心格局。而西部地区与东南沿海地区的差距进一步拉大，中部地区、华北地区和东北地区的产量维持在中等水平，波动较小。

五、国产电视动画片平均长度565分钟，2013年单片平均分钟数微涨

在上一年度研究中，我们提出：平均每部电视动画片的长度（分钟数）反映出生产企业对于市场需求、营销需要的考虑。一般认为，电视动画系列片需要足够长的电视播映周期，才能让观众对其品牌、形象等形成足够的认知和好感，从而有利于续作的收视率、各种衍生品开发等。《喜羊羊与灰太狼》的成功，也成为业界“长篇系列动画制胜论”的有力证据。而且，电视台收购动画片，同样是按照集数/分钟数来付费。因此，理论上，在条件允许的情况下，动画企业会尽可能地增加单片分钟数。而事实上，六年来我国制作完成的电视动画，每部的平均分钟数为565.43分钟（见图2-6）；作为对比，2008—2012年五年的平均单片长度为564.14分钟，非常接近。

从图2-6的增减趋势看，2008—2011年电视动画片单片长度不断增长，单片分钟数由526.27分钟上涨到了600.51分钟；在2012年单片平均分钟数略降为564.40分钟，下降了6.01%；而2013年的单片平均分钟数则微涨为571.88分钟。考虑到2012年、2013年电视动画片制作完成部数与分钟数均在持续下降，但单片平均分钟数却各有增减，因此难以简单描述单片平均分钟数与产量之间的关系。

通过图2-7可以发现，近六年来总体上看，东部沿海和南部沿海地区的电视动画片单片分钟数较长，南部沿海地区电视动画片单片长度逐年上升，2011年开始超过了东部沿海地区，成为全国电视动画片单片分钟数最长的地区。而2013年大部分地区都出现了一定程度的下降，只有华北地区的单片分钟数出现了较大幅度的上升，由2012年的460分钟上涨到了781分钟，超过东部沿海地区和南部沿海地区，名列全国第一。

具体了解可知，华北地区单片分钟数剧增，是由于北京义方天下教育科技有限公司在2013年内制作完成了长达1015集、10150分钟的动画片《义方电视学堂》；在华北地区生产部数仅34部的情况下，这一部超长篇动画极大地影响了华北地区均值，并非常态。

从较长时段、较大范围观察，国产电视动画片单片平均长度波动不大。课题组猜想，这反映了单片平均长度必须符合市场规律，并受到整个电视动画行业发展状况和产业信心的影响。制作成本、收购价格、播出市场、观众心理等因素都会影响单片平均长度。

第二节 国产电视动画片生产的城市分析

在动漫产业发展的大潮中，部分城市以积极的扶持政策、独特的区位优势与优越的产业环境先行一步。一些城市在电视动画片生产积极性上始终保持高位，也有城市后来居上，还有一些则基本退出了这个领域的竞争。

2008—2012年间，广电总局每年公布全国电视动画片生产年度十大城市排行榜。随着产业从量增到质增的战略调整，2013年起广电总局不再直接宣布此榜单。本课题组根据全年制作完成电视动画片的名单自行整理了2013年全年产量排名前列的城市情况。当然，产量不能简单等同于质量，更不等于效益，但仍可作为一项衡量动画产业水平的重要指标。

2013年全年，国产电视动画片产量年度排行前十的城市依次为：福州、北京、东莞、苏州、广州、无锡、杭州、合肥、深圳、上海（课题组整理了六年来我国主要电视动画生产城市的制作完成分钟数情况，详见表2-1）。

结合历年产量情况来看，连续六年列入前十的城市是北京、广州、无锡、杭州，它们是长期以来我国电视动画生产的领军城市。北京的制作完成分钟数2008—2012年在7000分钟到11000分钟范围内波动，2013年出现倍增，跃居第二；广州产量稳定，是全国唯一一个连续六年生产电视动画分钟数过万的城市；杭州在2008—2011年间的电视动画片年度制作完成量一直名列全国第一，分钟数逐年递增并在2010年达到顶峰；但2012年起产量降幅巨大；无锡的产量变化大趋势与杭州很相似。

电视动画片产量榜上的后起之秀，有福州、东莞、苏州、合肥、深圳五个城市。苏州和深圳从2009年起、福州和合肥从2011年起、东莞从2012年起进入并保持在年度产量十大城市榜。苏州在2012年登上产量全国第一宝座，以制作完成47部电视动画、时长24737分钟，遥遥领先其他城市；福州则在2013年成为产量全国冠军，28803分钟的产量在全国减产的大趋势下格外醒目；东莞进入十强的两年蝉联了产量季军，令人印象深刻。

逐步远离电视动画片产量大城行列的，有长沙、南京、常州、重庆、西安、沈阳等城市。自2010年起它们均不再上榜，制作完成量下滑明显。例如2008年的产量全国冠军长沙。

上海、宁波、郑州在电视动画产量方面有涨有跌，但在2013年又重新接近了领先队列，其后续发展值得关注。

六年来的大趋势是，中国的电视动画生产中心进一步向长三角和珠三角地区转移，双中心格局显著；中部、西部和北部地区产能较弱。目前电视动画产量位居前列的主要城市，其经济发展水平也在中国城市中排名靠前。

第三节 国产电视动画片生产的企业分析

一、产量前十企业年度总产量继续下降，跌至与2008年齐平

企业是动画行业中最基本的创作、生产、经营、竞争、盈利的主体。电视动画的生产情况究竟如何，可以对历年来位居产量前列的重要企业进行一些观察。按照电视动画片的制作完成分钟数，国家广电总局每年都会评出“全国原创电视动画片生产十大企业”。

全国原创电视动画生产十大企业总产直到2011年之前都保持逐年上升之势，但自2012年开始下降。2012年的72317分钟的制作完成分钟数，比上一年度下降了25%;2013年的前十大企业制作完成分钟数之和只有49955分钟，与2008年的水平相当，同比下降31%（见图2-8）。

这样的减产趋势，远大于全国电视动画片总体的制作完成分钟数减产趋势。这直接反映出我国领军电视动画制作企业具备更强的市场和政策敏感性、更快速的反应与执行能力。

二、产量前十企业产出全国电视动画的三分之一，主要位于浙、闽、江、粤

2008—2013年，全国位于前十位的电视动画片生产企业共生产了486部电视动画片，共计418300分钟，占全国总产量的34.5%。全国有超过300家电视动画制作公司，但前十企业产出分钟数已达到全国产量的三分之一。电视动画片生产的企业集中度相当高。

通过图2-9可以发现，全国电视动画片生产十大企业的产量从2009年开始出现下降趋势，占全国电视动画片生产总量的比例不断减少。其中分钟数曾在2011年出现短暂回升，但之后依然呈现下降趋势。这种趋势在2013年表现得更加明显，2013年十大电视动画片生产企业生产的总部数占总产量的百分比下降到了11.4%，分钟数下降到24.4%，和2012年相比均有比较大幅度的减少。

历年来名列前十的国产电视动画制作生产企业主要分布在浙江、辽宁、福建、江苏、广东等省市。六年情况纵览，浙江的十大电视动画片制作生产企业分布数量最多，2008—2011年四年都名列全国第一位，在2010年达到了5家企业，但2013年浙江前十企业只有1家；辽宁的企业2013年退出了产量榜前十；而江苏省和福建省的企业则后来居上（见图2-10）。

第四节 国产电视动画片推荐播出与收视情况分析

一、推荐播出的优秀电视动画片相对集中在江、浙、粤、京、闽及央视机构

产量的增长对于现阶段的中国电视动画行业来说，并非是唯一重要的衡量指标。包括思想性、教育性、艺术性等方面的品质，也是需要考量的重点。国家新闻出版广电总局（此前为国家广播电影电视总局）每年都会推荐播出一些优秀电视动画片。这一推荐播出制度是从国家主管部门角度出发，引导动画片创作方向、在制作机构与播出机构间建立有效衔接的重要举措；也是对电视动画片品质的权威评价与褒奖，可以引为参考。

2008—2013年，新闻出版广电总局共推荐播出了393部优秀电视动画片。其中2008年推荐播出50部，2009年51部，2010年80部，2011年82部，2012年81部，2013年49部。

这些优秀国产电视动画片，包括来自18个省（市、自治区）及中央电视台及其所属机构的原创作品。其中，江苏省、浙江省、福建省、中央电视台及其所属机构、广东省和北京市的动画制作机构作品入选数量相对较多，江苏省和浙江省名列前两位，入选优秀电视动画片数量明显高于全国其他省（市、自治区）。

2013年度，各省（市、自治区）被推荐播出的优秀电视动画片见表2-3。

为鼓励和扶持少儿广播电视节目和国产动画原创作品的创作、生产和播映，在财政部的大力支持下，国家新闻出版广电总局从2005年开始设立少儿精品及国产动画发展专项资金项目。推优、奖优、促优，是总局推进国产动画精品战略的又一重要举措。

经各省级广播影视行政管理部门、中央人民广播电台、中央电视台推荐，总局专项资金评审委员会初审、终审并公示，对每年涌现出的精品动画予以奖励。截至2013年共向466个项目发放扶持资金9700余万元；2013年度专项资金奖励项目共166个，奖励资金共计1707万元。2013年度获得专项资金奖励的电视动画片如表2-4所示。

二、“广东制造”的电视动画片在播出与收视方面一马当先

电视动画片作为一种特殊的艺术作品，其品质除了得到权威部门或同行专家的认可外，还需要到市场上面对广大电视观众，接受实践检验。电视动画片是否成为全国电视动画观众的“最爱”，可以从收视率、播出占有率、重播率还有版权销售等方面的指标来观察。

根据2013年全国36个主要城市电视台播放动画片的收视率及市场份额前十位的统计数据，一共有104部电视动画片榜上有名。其中有12部海外片、92部国产片。92部国产片中除了8部经典动画片（如《葫芦兄弟》《黑猫警长》《哪吒闹海》等）之外，都是产业化以后生产的原创动画片。

36个主要城市收视排名前十的原创动画片按照出现频次情况排名如下：

1．《熊出没》系列，4部，87次；

2．《喜羊羊与灰太狼》系列，10部，33次；

3．《猪猪侠》系列，8部，21次；

4．《开心宝贝》系列，5部，15次；

5．《甜心格格》系列，1部，13次；

6．《大耳朵图图》系列，3部，13次；

7．《蓝猫龙骑团之炫迪传奇》,1部，10次；

8．《神兽金刚之天地神兽》,1部，10次；

9．《电击小子》系列，1部，9次；

10.《赛尔号》系列，1部，6次。

36个主要城市收视排名前十的原创动画片生产企业共37家。以下为收视率前十名单中入选部数最多的企业：广东原创动力文化传播有限公司（12部）；广东咏声文化传播有限公司（8部）；广东奥飞文化传播有限公司（8部）；深圳华强数字动漫有限公司（7部）；广东明星创意动画有限公司（5部）；上海淘米动画有限公司（5部）。这六家企业一共有45部动画片入选，占名单中国产动画片（产业化以后生产）总数的54%。

从区域来看，上述37家企业的分布为：广东省11家、浙江省5家、上海市5家、江苏省4家、北京市3家、天津市2家，中直机构、湖北、湖南、黑龙江、河南、福建、重庆各1家。

再来看看2012年度各地区生产的电视动画的播出与收视情况对比。我们从三方面数据来衡量：第一，播出占有率，以各动画片在6家上星少儿/动画频道（中央台少儿、北京卡酷、上海炫动、湖南金鹰、广东嘉佳、江苏优漫）全年黄金时段（17:00—22:00）播出总时长衡量，体现其市场接受程度。在播出总时长的固定的区间内，播出时长越多，客观上占据了更多的媒体资源。因观众认可而获得更多播出机会，又依此进一步提升市场影响力，播出占有率是市场占有率的直接反映。第二，重播率，重播率也是市场接受的重要表现，在一定程度上体现了观众的接受和认可。第三，版权销售，被市场接受的作品其版权销售额一定相对较高。

2012年电视动画片播出占有率前十强的作品名及出品方信息依次如下：

1．《喜羊羊与灰太狼》系列，广东原创动力文化传播有限公司；

2．《熊出没》系列，深圳华强数字动漫有限公司；

3．《开心宝贝》系列，广东明星创意动画有限公司；

4．《果宝特攻》系列，广州蓝弧文化传播有限公司；

5．《赛尔号》系列，上海淘米网络科技有限公司；

6．《战斗王》系列，广州奥飞文化传播有限公司；

7．《猪猪侠》系列，广州咏声文化传播有限公司；

8．《宇宙星神》，广州蓝弧文化传播有限公司；

9．《甜心格格》，深圳市方块动漫画文化发展有限公司；

10.《奇博少年》，广州奥飞文化传播有限公司。

2012年国产电视动画片重播率的综合十强的作品名及出品方信息依次如下：

1．《喜羊羊与灰太狼》系列，广东原创动力文化传播有限公司；

2．《熊出没》系列，深圳华强数字动漫有限公司；

3．《开心宝贝》系列，广东明星创意动画有限公司；

4．《大耳朵图图》系列，上海上影大耳朵图图影视传播有限公司；

5．《猪猪侠》系列，广州咏声文化传播有限公司；

6．《赛尔号》系列，上海淘米网络科技有限公司；

7．《巴拉拉小魔仙》，广州奥飞文化传播有限公司；

8．《摩尔庄园》，上海淘米网络科技有限公司；

9．《果宝特攻》，广州蓝弧文化传播有限公司；

10.《电击小子》，广州奥飞文化传播有限公司。

2012年国产电视动画片播出版权销售综合排名十强的作品名及出品方信息依次如下：

1．《喜羊羊与灰太狼》系列，广东原创动力文化传播有限公司；

2．《开心宝贝》系列，广东明星创意动画有限公司；

3．《熊出没》系列，深圳华强数字动漫有限公司；

4．《甜心格格》，深圳市方块动漫画文化发展有限公司；

5．《蓝猫》系列，天津蓝猫卡通传媒有限公司；

6．《猪猪侠》系列，广州咏声文化传播有限公司；

7．《大耳朵图图》系列，上海上影大耳朵图图影视传播有限公司；

8．《宝贝女儿好妈妈》，广东原创动力文化传播有限公司；

9．《生肖传奇》系列，深圳华强数字动漫有限公司；

10.《少年阿凡提》，浙江宁波民和影视动画股份有限公司。

从上述数据发现，在近年的各种播出收视相关十强榜单中，来自广州和深圳的企业和作品入选频率最高，电视动画片的“广东制造”已经成为潮流。广东生产的电视动画片在市场化道路上先行一步，赢得了全国观众的关注与喜爱，取得了真正的收视成功。